La plantilla CRM Simple est\u00e1 dise\u00f1ada para ser un organizador simplificado de relaciones con clientes. Administre todas las empresas y contactos, y cree tareas y oportunidades asociadas.<\/p>\n\n\n\n
Caracter\u00edsticas de la app<\/h2>\n\n\n\n
Importar y organizar informaci\u00f3n de empresas y contactos.<\/li>
Asignar tareas a los empleados.<\/li>
Haz seguimiento del ciclo de vida de las oportunidades, desde la evaluaci\u00f3n hasta el cierre.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Esta aplicaci\u00f3n tiene dos roles: Lector y Editor.<\/p>\n\n\n\n
Lector \u2013 Puede leer registros de empresas, registros de contactos, tareas y oportunidades, pero no crearlos ni editarlos.<\/li>
Editor \u2013 Puede leer, crear y editar registros de la empresa, registros de contactos, tareas y oportunidades<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Configuraci\u00f3n del CRM Sencillo<\/h2>\n\n\n\n
La gesti\u00f3n y actualizaci\u00f3n de los datos del CRM Simple se realiza principalmente a trav\u00e9s de la migraci\u00f3n de datos. Se pueden crear nuevas empresas y contactos directamente dentro de la aplicaci\u00f3n, utilizando los formularios correspondientes, pero lo m\u00e1s probable es que ya tengas una hoja de c\u00e1lculo con una lista de empresas y contactos. <\/p>\n\n\n\n
Antes de comenzar a importar tus datos, revisa el Empresas<\/strong> y Contactos<\/strong> formularios para asegurarse de que tengan todos los campos necesarios para su informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Echa un vistazo al \u2018Industria<\/em>\u2018campo en el Empresas<\/strong> formulario. Incluye una lista corta de industrias que pueden o no ser relevantes para ti. Abre las propiedades del campo para revisar las industrias, y para agregarlas o eliminarlas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
Nota<\/span>: <\/em>Al importar datos, las opciones de los campos de selecci\u00f3n de listas deber\u00e1n coincidir exactamente con la informaci\u00f3n en su hoja de c\u00e1lculo. Por ejemplo, el campo Industria tiene \u2018Marketing\u2019 como opci\u00f3n, as\u00ed que puede tener \u2018Marketing\u2019 en su hoja de c\u00e1lculo y se importar\u00e1 correctamente. Si tiene una Industria no listada como opci\u00f3n en este campo, dejar\u00e1 el campo en blanco al importar.<\/li>
Haz lo mismo para Contactos<\/strong> formulario\u2018Funci\u00f3n del puesto<\/em>\u2018Campo de selecci\u00f3n de lista. <\/li><\/ul>\n\n\n\n
Importar datos<\/h3>\n\n\n\n
La importaci\u00f3n de datos debe seguir estos pasos:<\/p>\n\n\n\nFormulario de empresa<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
Importar datos de la empresa<\/strong> \u2013 El primer paso debe ser importar todos los datos de la empresa. Esto se debe a que los contactos est\u00e1n vinculados a las empresas mediante un campo de b\u00fasqueda. Si los registros de la empresa no existen, los contactos no se vincular\u00e1n a las empresas correspondientes (a menos que se editen individualmente). Para solucionar esto, simplemente importe primero los datos de su empresa.
Nota<\/span>: <\/em>Echa un vistazo al formulario de Empresa para tener una idea de qu\u00e9 campos te gustar\u00eda tener datos. Al importar, se te pedir\u00e1 que vincules las columnas de tu hoja de c\u00e1lculo a campos espec\u00edficos del formulario. Si tus columnas tienen el mismo t\u00edtulo que el campo, se reconocer\u00e1n autom\u00e1ticamente (por ejemplo, si tienes una Nombre de la empresa<\/strong> columna de tu hoja de c\u00e1lculo, la Nombre de la empresa<\/strong> el campo lo reconocer\u00e1 y asumir\u00e1 que son iguales. Si tienen nombres diferentes, simplemente tendr\u00e1s que seleccionar qu\u00e9 columnas se importar\u00e1n a qu\u00e9 campos). El formulario siempre se puede editar para incluir campos adicionales, sin embargo, esto debe hacerse antes de importar los datos.<\/li><\/ul><\/li>
Importar datos de contacto<\/strong> \u2013 Despu\u00e9s de importar los datos de tu empresa, puedes importar los datos de tus contactos.
Nota<\/span>: <\/em>Nuevamente, revisa el formulario de contacto para tener una idea de los datos que te gustar\u00eda tener. Agrega los campos que desees o elimina los que no necesites. Y aseg\u00farate de que tu hoja de c\u00e1lculo incluya la empresa asociada del contacto.<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n\n
Usando y actualizando el CRM simple<\/h2>\n\n\n\n
Despu\u00e9s de importar los datos, todos tus contactos deber\u00edan estar vinculados a sus respectivas empresas. Luego puedes empezar a crear tareas y oportunidades espec\u00edficas. Simplemente abre los formularios de Tareas u Oportunidades para hacerlo.<\/p>\n\n\n\n
Las tareas son relativamente sencillas; crea una tarea y as\u00edgnala a un empleado. Cuando la tarea venza, se enviar\u00e1 un correo electr\u00f3nico de recordatorio al empleado.<\/p>\n\n\n\n
Las oportunidades tambi\u00e9n son relativamente simples, sin embargo, est\u00e1n impulsadas por flujos de trabajo. Las etapas son:<\/p>\n\n\n\n
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