La plantilla Simple CRM está diseñada para ser un organizador simplificado de las relaciones con los clientes. Gestiona toda la empresa y los contactos y crea tareas y oportunidades asociadas.
Características de la aplicación
- Importe y organice la información de la empresa y de los contactos.
- Asignar tareas a los empleados.
- Haga un seguimiento del ciclo de vida de las oportunidades, desde la evaluación hasta el cierre.
Esta aplicación tiene dos funciones: Lector y Editor.
- Lector - Puede leer los registros de la empresa, los registros de los contactos, las tareas y las oportunidades, pero no crearlos ni editarlos.
- Editor - Puede leer, crear y editar los registros de la empresa, los registros de los contactos, las tareas y las oportunidades
Configuración del CRM simple
La gestión y actualización de los datos de Simple CRM se realiza principalmente a través de la migración de datos. Se pueden crear nuevas empresas y contactos directamente dentro de la app, utilizando los formularios asociados, pero lo más probable es que ya tengas una hoja de cálculo con una lista de empresas y contactos.
Antes de empezar a importar sus datos, revise los formularios de Empresas y Contactos para asegurarse de que tienen todos los campos necesarios para ajustarse a sus datos.
- Eche un vistazo al campo "Industria" en el formulario de empresas. Incluye una breve lista de Industrias que pueden o no ser relevantes para usted. Abra las propiedades del campo para revisar las industrias, y para añadirlas o eliminarlas.
- Nota : Al importar los datos, las opciones del campo de selección de la lista tendrán que coincidir exactamente con la información de su hoja de cálculo. Por ejemplo, el campo Industria tiene como opción "Marketing", por lo que puede tener "Marketing" en su hoja de cálculo y se importará correctamente. Si tiene un sector que no aparece como opción en este campo, dejará el campo en blanco en la importación.
- Haga lo mismo con el campo de selección de la lista "Función del trabajo" del formulario de contactos.
Importación de datos
La importación de datos debe seguir los siguientes pasos:
- Importar datos de la empresa - El primer paso debería ser importar todos los datos de la empresa. Esto se debe a que los contactos están vinculados a las empresas mediante un campo de búsqueda. Si los registros de la empresa no existen, los contactos no estarán vinculados a las empresas correspondientes (a menos que se editen individualmente). Para solucionar esto, simplemente importe primero los datos de la empresa.
- Nota : Eche un vistazo al formulario de la empresa para hacerse una idea de los campos para los que le gustaría tener datos. Al importar, se le pedirá que vincule las columnas de su hoja de cálculo a campos específicos del formulario. Si sus columnas tienen el mismo título que el campo, se reconocerán automáticamente (por ejemplo, si tiene una columna de Nombre de la empresa en su hoja de cálculo, el campo Nombre de la empresa lo reconocerá y asumirá que son iguales. Si tienen nombres diferentes, simplemente tendrá que seleccionar qué columnas se importarán a qué campos). El formulario siempre puede editarse para incluir cualquier campo adicional, pero esto debe hacerse antes de importar los datos.
- Importar datos de contacto - Una vez importados los datos de su empresa, puede importar los datos de sus contactos.
- Nota : De nuevo, eche un vistazo al formulario de contacto para hacerse una idea de los datos que le gustaría tener. Añade los campos que quieras o elimina los que no necesites. Y asegúrate de que tu hoja de cálculo incluye la empresa asociada al contacto.
Uso y actualización del CRM simple
Después de importar los datos, todos sus contactos deberían estar vinculados a sus respectivas empresas. A continuación, puede empezar a crear tareas y oportunidades específicas. Para ello, basta con abrir los formularios de Tareas u Oportunidades.
Las tareas son relativamente sencillas; cree una tarea y asígnela a un empleado. Cuando la tarea se venza, se enviará un correo electrónico de recordatorio al empleado.
Las oportunidades también son relativamente sencillas, pero se basan en el flujo de trabajo. Las etapas son:
- Evaluar
- Propuesta enviada
- Negociación
- Cerrado - ganado
- Cerrado - perdido
Puede ver y mover estas oportunidades a través de sus etapas de flujo de trabajo en el tablero Kanban. Además, estas etapas pueden ser editadas y actualizadas para adaptarse a sus necesidades específicas. Si necesita ayuda para configurar el flujo de trabajo de oportunidades perfecto, puede ver nuestra página de soporte sobre flujos de trabajo, o ponerse en contacto con [email protected] para programar una llamada.