Il flusso di lavoro è semplicemente un altro nome per indicare il processo di approvazione o revisione che un record potrebbe dover seguire. Una fase del flusso di lavoro è un passaggio nel processo di revisione/approvazione in cui un record attende che un utente esegua un'azione, ad esempio approvare, rifiutare o assegnare a un collega.
Nota: questa pagina riguarda l'interfaccia utente (UI) originale del flusso di lavoro, ora disponibile nella scheda "Flusso di lavoro vecchio". La nuova interfaccia utente del flusso di lavoro è disponibile nella scheda "Flusso di lavoro nuovo". Le funzionalità disponibili sono simili, ma alcune delle ultime funzionalità minori sono disponibili solo tramite la nuova interfaccia utente del flusso di lavoro.
Esempio di fasi del flusso di lavoro
Ad esempio, supponiamo che un contratto debba essere esaminato e approvato dall'ufficio legale e dall'ufficio finanziario prima di essere inviato al vicepresidente della divisione per l'approvazione finale. In questo esempio, le fasi del flusso di lavoro potrebbero essere:
Questo flusso di lavoro può essere rappresentato in un diagramma, come quello riportato di seguito, in cui ogni riquadro blu rappresenta una fase del flusso di lavoro e le frecce indicano come passare da una fase all'altra:
Creazione di flussi di lavoro
La creazione del flusso di lavoro è suddivisa in due schede nell'Editor dei moduli: la scheda Flusso di lavoro e la scheda Sicurezza. La scheda Flusso di lavoro viene utilizzata per definire le fasi del flusso di lavoro e le azioni disponibili in ciascuna fase. La scheda Sicurezza viene utilizzata per controllare chi può visualizzare e modificare i campi e premere i pulsanti delle azioni del flusso di lavoro in ciascuna fase del flusso di lavoro.
Nella scheda Flusso di lavoro è possibile eseguire le seguenti operazioni:
- Crea le fasi del flusso di lavoro, ovvero i passaggi del processo di revisione e approvazione.
- Crea pulsanti di azione del flusso di lavoro, ovvero le attività del flusso di lavoro che un utente può avviare facendo clic su un pulsante, ad esempio "Approva".
| Scheda Flussi di lavoro predefiniti |
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Le fasi del flusso di lavoro vengono create e gestite dalla scheda Flusso di lavoro nella progettazione dei moduli. Per accedere alle fasi del flusso di lavoro di un modulo:
| Modifica app > Clicca sul riquadro del modulo desiderato (1) > Clicca su "Flusso di lavoro (2)" |
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| Una volta aperto l'Editor dei moduli > Fare clic sulla scheda Flusso di lavoro (3) |
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Creazione delle fasi del flusso di lavoro
| Strumenti della fase del flusso di lavoro |
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Gli strumenti Stage consentono di aggiungere, rimuovere e modificare le fasi. Gli strumenti Stage si trovano sul lato sinistro della scheda Flussi di lavoro. Inizialmente sono presenti due fasi iniziali, Bozza e Completato. È possibile modificare le impostazioni e i nomi di queste fasi. La fase Completato può essere eliminata, mentre la fase Bozza non può essere spostata né eliminata.
| Articolo | Descrizione |
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Fare clic su + Aggiungi fase (A) per aggiungere una nuova fase alla fine del flusso di lavoro del modulo corrente. Una volta creata, è possibile spostarla in un punto diverso dell'ordine, se necessario. |
| Crea finestra di dialogo Stage |
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| Articolo | Descrizione |
| Nome d'arte | Inserisci il nome della nuova fase. |
| Stato | Inserisci l'etichetta di stato che i record dovrebbero avere mentre si trovano in questa fase. Di solito è uguale al nome della fase. |
| Colore del palcoscenico | Clicca sul quadrato campione di colore per utilizzare il widget di selezione colore e scegliere il colore desiderato, oppure inserisci il colore come codice esadecimale. |
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Clicca per chiudere la finestra di dialogo e annullare la creazione della nuova fase. |
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Clicca per chiudere la finestra di dialogo, creare la nuova fase e tornare alla scheda Flussi di lavoro. |
Modifica di una fase del flusso di lavoro
Per modificare una fase, clicca sulla fase desiderata nell'elenco a sinistra, quindi clicca sul pulsante Modifica fase icona a forma di matita (B) in alto a destra.
| Modifica fase |
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| Articolo | Descrizione |
| Nome d'arte | Inserisci il nome della nuova fase. |
| Stato | Inserisci lo stato che i record dovrebbero avere mentre si trovano in questa fase. |
| Colore del palcoscenico | Utilizza il widget di selezione del colore per scegliere il colore desiderato oppure inserisci il colore come codice esadecimale. |
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Clicca per chiudere la finestra di dialogo e annullare la creazione della nuova fase. |
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Clicca per chiudere la finestra di dialogo e aggiornare lo stage con i nuovi valori. |
Eliminazione di una fase del flusso di lavoro
Per eliminare una fase, clicca sulla fase desiderata nell'elenco a sinistra, quindi clicca sul Rimuovi fase icona del cestino (C) in alto a destra.
Video dimostrativo
Il seguente video illustra la creazione delle fasi del flusso di lavoro e dei pulsanti di azione:
Passi successivi
| Di seguito sono riportati i link agli articoli che trattano le altre aree principali della creazione di un flusso di lavoro: |
| Pulsanti delle azioni del flusso di lavoro |
| Sicurezza del flusso di lavoro |
| Modelli di email |
| Di seguito sono riportati i link agli episodi della serie di tutorial Building an Expense Reports App (Creazione di un'app per le note spese) che includono le descrizioni della configurazione di un flusso di lavoro: |
| Parte 5 – App per le note spese – Flusso di lavoro |
| Parte 6 – App per le note spese – Sicurezza |