Modello CRM Semplice

Il modello CRM Semplice è pensato per essere un organizzatore semplificato delle relazioni con i clienti. Gestisci tutte le aziende e i contatti e crea attività e opportunità associate.

Funzionalità dell'app

• Importa e organizza le informazioni aziendali e di contatto.
• Assegnare compiti ai dipendenti.
• Tieni traccia del ciclo di vita delle opportunità, dalla valutazione alla chiusura.

Questa app ha due ruoli: Lettore e Editor.

• Lettore – Può leggere registrazioni dell'azienda, registrazioni di contatti, attività e opportunità, ma non crearle o modificarle.
• Editor – Può leggere, creare e modificare record aziendali, record di contatti, attività e opportunità

Configurazione del CRM Semplice

La gestione e l'aggiornamento dei dati di Simple CRM avvengono principalmente tramite la migrazione dei dati. È possibile creare nuove aziende e nuovi contatti direttamente all'interno dell'app, utilizzando i moduli corrispondenti, ma molto probabilmente disporrete già di un foglio di calcolo contenente un elenco di aziende e contatti.

Prima di iniziare a importare i dati, esamina il Aziende e Contatti moduli per assicurarsi che abbiano tutti i campi necessari per adattarsi ai tuoi dati.

• Dai un'occhiata alla sezione ‘Settore industriale‘campo “” sul Aziende modulo. Contiene un breve elenco di settori che potrebbero essere o meno rilevanti per te. Apri le proprietà del campo per esaminare i settori e per aggiungerne o rimuoverne.

• Nota: Durante l'importazione dei dati, tutte le opzioni dei campi a elenco dovranno corrispondere esattamente alle informazioni presenti nel foglio di calcolo. Ad esempio, il campo "Settore" presenta "Marketing" tra le opzioni; pertanto, se nel foglio di calcolo è presente "Marketing", l'importazione avverrà correttamente. Se il settore di appartenenza non è elencato tra le opzioni di questo campo, al momento dell’importazione il campo verrà lasciato vuoto.
• Fai lo stesso per il Contatti modulo ‘Funzione Lavorativa‘Campo di selezione “elenco”.

Importazione Dati

L'importazione dei dati deve avvenire seguendo questi passaggi:

1. Importa i dati dell'azienda – Il primo passo dovrebbe essere quello di importare tutti i dati relativi alle aziende. Questo perché i contatti sono collegati alle aziende tramite un campo di ricerca. Se i record relativi alle aziende non esistono, i contatti non saranno collegati alle aziende corrispondenti (a meno che non vengano modificati singolarmente). Per risolvere il problema, è sufficiente importare prima i dati relativi alle aziende.
   • Nota: Dai un'occhiata al modulo "Azienda" per farti un'idea dei campi per i quali vorresti inserire i dati. Durante l'importazione, ti verrà chiesto di associare le colonne del tuo foglio di calcolo a campi specifici del modulo. Se le colonne hanno lo stesso titolo del campo, verranno riconosciute automaticamente (ad esempio, se hai una Nome della società colonna nel foglio di calcolo, la Nome della società Il campo lo riconoscerà e considererà che si tratti della stessa voce. Se i nomi sono diversi, basterà selezionare quali colonne importare in quali campi. Il modulo può sempre essere modificato per includere eventuali campi aggiuntivi, ma è consigliabile farlo prima di importare i dati.
2. Importa i dati dei contatti – Una volta importati i dati della tua azienda, potrai procedere all'importazione dei dati dei tuoi contatti.
   • Nota: Ancora una volta, dai un’occhiata al modulo di contatto per farti un’idea dei dati che vorresti raccogliere. Aggiungi i campi che preferisci o elimina quelli che non ti servono. Assicurati inoltre che il tuo foglio di calcolo includa l’azienda a cui appartiene il contatto.

Utilizzo e Aggiornamento del Semplice CRM

Dopo aver importato i dati, tutti i tuoi contatti dovrebbero essere associati alle rispettive aziende. A questo punto puoi iniziare a creare attività e opportunità specifiche. Per farlo, ti basta aprire i moduli “Attività” o “Opportunità”.

I compiti sono relativamente semplici; creare un compito e assegnarlo a un dipendente. Quando il compito scadrà, verrà inviata un'email di promemoria al dipendente.

Anche le opportunità sono relativamente semplici, ma dipendono dal flusso di lavoro. Le fasi sono le seguenti:

• Valutazione
• Proposta inviata
• Negoziazione
• Chiuso – vinto
• Chiuso – smarrito

È possibile visualizzare queste opportunità e spostarle attraverso le varie fasi del flusso di lavoro sulla bacheca Kanban. Inoltre, queste fasi possono essere modificate e aggiornate in base alle proprie esigenze specifiche. Se avete bisogno di aiuto per configurare il flusso di lavoro ideale per le opportunità, potete consultare la nostra pagina di assistenza all'indirizzo Flussi di lavoro, oppure contatta support@gwapps.com per fissare una chiamata.