Flusso di lavoro: Modelli di email – Dashboard e creazione

Panoramica dei modelli di email

I modelli di email vengono utilizzati per creare notifiche automatiche relative al flusso di lavoro. Se desideri inviare un'email come parte di un flusso di lavoro, ad esempio ai responsabili dell'approvazione o al creatore del record per informarli di un aggiornamento del flusso di lavoro, dovrai creare un modello di email per definire l'email che verrà inviata. Per accedere alla dashboard dei modelli di email:

Modifica app > E-mail

Pannello di controllo dei modelli di email

Il pannello dei modelli di email mostra tutti i modelli di email disponibili per l'applicazione corrente, visualizzati sotto forma di riquadri o elenco. Un App Designer può crearli e aggiornarli da qui. Facendo doppio clic sul riquadro/riga dell'elenco di un modello, questo verrà aperto nell'Editor dei modelli di email.

Pannello di controllo dei modelli di email

Ogni riquadro/riga dell'elenco dei modelli di email dispone anche delle seguenti opzioni, accessibili direttamente dal riquadro/riga dell'elenco o dall'icona del menu a tre punti sul lato destro:

Articolo	Descrizione
	Modifica: apre il modello di email nell' Editor modelli e-mail. (È anche possibile fare doppio clic sul riquadro/riga dell'elenco).
Informazioni	Pannello informativo – Visualizza il pannello informativo sul lato destro, con informazioni di riepilogo e una cronologia delle modifiche per il modello di email attualmente selezionato.
Duplicato	Duplica: copia il modello di email selezionato. Una finestra di dialogo richiede un nuovo nome, quindi apre il modello di email duplicato nell' Editor modelli email.
	Elimina: elimina il modello di email selezionato dall'applicazione.

Creazione di un nuovo modello di email

Per creare un nuovo modello di email, clicca sul pulsante + Nuovo modello di emailnella parte superiore della dashboard. Ti apparirà la finestra di dialogo Nuovo modello di email:

Nuova finestra di dialogo Modello e-mail – Aspetto iniziale

Nuova finestra di dialogo Modello e-mail – Dopo la selezione del modulo

Articolo	Descrizione
Nome modello e-mail	Inserisci il nome del nuovo modello di email.
Descrizione	Se lo desideri, inserisci una descrizione per il modello di email per chiarirne lo scopo.
Seleziona modulo	Seleziona il modulo di cui questa e-mail farà parte del flusso di lavoro. Ciò è necessario affinché l'editor di e-mail possa cercare i campi dal modulo da includere potenzialmente nell'oggetto e nel corpo dell'e-mail.
Oggetto dell'e-mail	Digita l'oggetto dell'e-mail. (L'oggetto e tutti gli aspetti dell'e-mail, ad eccezione del modulo associato, possono essere ulteriormente modificati una volta aperto l'Editor modelli e-mail dopo aver fatto clic sul pulsante Crea in questa finestra di dialogo. Nell'editor è anche possibile aggiungere valori di campo all'oggetto).
Tipo di corpo dell'e-mail	Scegli tra queste opzioni: Mostra tutti i campi: aggiunge una o più tabelle con una riga per ogni campo definito nel modulo, con il nome del campo nella colonna 1 e il valore del campo nella colonna 2. L'opzione "Crea una tabella separata per ogni sezione" crea una nuova tabella per ogni sezione del modulo. Se non è selezionata, viene creata un'unica tabella con tutti i campi. Seleziona alcuni campi del modulo: consente di selezionare in modo specifico i campi che si desidera visualizzare nell'e-mail. Una volta selezionata l'opzione "Seleziona alcuni campi del modulo", verrà visualizzato un campo "Campi" dal quale è possibile selezionare i nomi dei campi desiderati dall'elenco fornito. In questo modo verrà aggiunta una singola tabella con una riga per ogni campo definito nel modulo, con il nome del campo nella colonna 1 e il valore del campo nella colonna 2. Personalizzato: mostra un campo di modifica del testo avanzato in cui è possibile creare un corpo dell'e-mail personalizzato. (A causa delle dimensioni e delle funzionalità più limitate della finestra di dialogo, di solito è più facile completare il corpo dell'e-mail una volta aperto l'Editor modelli e-mail).
Destinatari	Seleziona i destinatari che saranno inseriti nell'elenco "A" del modello di email. I destinatari CC e BCC possono essere aggiunti una volta aperto l'Editor modelli email. (I dettagli delle opzioni per l'assegnazione dei destinatari sono disponibili nell'articolo sull' Editor dei modelli di email. È possibile lasciare l'impostazione predefinita del ruolo "Proprietario del record" come unico destinatario in questa finestra di dialogo e aggiornare i destinatari una volta aperto l'Editor dei modelli di email).
	Clicca per chiudere la finestra di dialogo e annullare la creazione del nuovo modello di email.
	Clicca per chiudere la finestra di dialogo, creare il nuovo modello di email e accedere all'Editor modelli email con il nuovo modello caricato.

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