Plantilla de Planificación de Eventos

La aplicación Planificador de eventos fue desarrollada para ayudar a las personas a planificar y administrar eventos, como seminarios de ventas, eventos de lanzamiento, capacitación o una comida compartida departamental. Si necesita planificar eventos con regularidad, entonces esta plantilla sería un excelente punto de partida.

La aplicación te permite organizar y ver eventos y sus tareas asociadas. Los eventos activos se pueden ver en vistas de lista o calendario, y los eventos completados se almacenan como referencia. Las tareas se pueden ver en listas, un calendario y una vista Kanban. Las tareas que exceden su fecha límite se marcan automáticamente como ‘Vencidas’, pero si su fecha límite se actualiza al futuro, se mueven automáticamente de nuevo al estado ‘En progreso’.

Características de la app

• Crea y gestiona eventos hasta su finalización.
• Dar seguimiento y asignar tareas para eventos individuales.

Detalles de la app

Esta aplicación tiene dos formularios principales:

• Formulario de EventoEste formulario es para crear eventos y dar seguimiento a sus detalles/tareas.
• Formulario de tareasEste formulario es para crear tareas para eventos y asignar tareas a usuarios.

También hay un formulario adicional para administrar el Departamento buscar los valores que se muestran en la lista desplegable de departamento del formulario de tarea.

Esta aplicación tiene dos roles de seguridad:

• EditorLos usuarios en este rol pueden crear, editar y eliminar Eventos y Tareas.
• LectorLos usuarios en este rol solo pueden leer Eventos y Tareas.

Configuración de la aplicación de planificación de eventos

Sigue estos pasos para preparar la aplicación de Planificación de eventos para su uso en tu organización:

• Departamentos – El formulario de Tarea solicita el departamento al que está asignada la tarea. Para suministrar esta lista de departamentos, debes ir a la vista ‘Todos los departamentos‘ en la navegación lateral izquierda. Ya hay bastantes departamentos ahí, pero procede a personalizar esta lista eliminando, editando y/o agregando nuevos departamentos. Puedes agregar un nuevo registro en blanco usando el + Agregar Nuevo Registro botón en la parte inferior de la vista de ‘Todos los departamentos’, y los valores se pueden editar directamente en la vista haciendo clic en el campo/fila que desea editar.
• Roles – Deberá asignar a las personas adecuadas a los roles de seguridad dentro de la aplicación. Vaya a Configuración de la aplicación de búsqueda > Editar aplicación en la navegación lateral izquierda y, una vez que aparezca la pantalla de diseño de la aplicación, seleccione Seguridad > Roles y usuarios en la navegación de diseño lateral izquierda. Luego, seleccione cada uno de los roles de la aplicación (discutidos en Detalles de la aplicación) y use el panel lateral derecho, que aparece al seleccionar un rol, para establecer quién debe estar en el rol. Para obtener más información sobre cómo hacer esto, consulte nuestra Documentación de soporte para Roles y Usuarios.
• Esta aplicación tiene integrada la marcación automática de tareas como vencidas, pero no está habilitada. Si desea que todas las tareas con fecha de vencimiento en el pasado y que aún no están marcadas como ‘Completadas’ se establezcan automáticamente como ‘Vencidas’, necesita habilitar esta función:
  • Para habilitar la escalada automática, ve a Configuración de la aplicación > Editar aplicación en la navegación lateral izquierda para abrir la aplicación en modo de edición, luego selecciona ‘Disparadores‘en el navegador del lado izquierdo. Habilite el disparador ‘Check Task for Past Due & Mark’ (la tarea de verificación de vencidos y marcar). (El disparador ‘Check Past Due After Edit’ (verificación de vencidos después de editar) debería estar habilitado por defecto; si no lo está, habilite este también).

Usando la aplicación de planificación de eventos

El proceso general para usar esta plantilla es el siguiente:

• Comienza creando un nuevo evento seleccionando ‘Nuevo evento‘en el navegador del lado izquierdo.

• Ingrese los detalles del evento y luego haga clic en el botón‘Crear Evento‘botón ‘ en la cabecera.

• Después de crear tu evento, puedes empezar a agregar tareas para él. Inmediatamente después de crear un evento, la aplicación está configurada para redirigirte a la visualización del registro. También puedes encontrar el registro en la sección ‘Eventos Activos‘ver.
• Navegar a la sección de ‘Tareas‘pestaña en el registro. Las vistas incrustadas en esta pestaña mostrarán todas las tareas del evento seleccionado.
• Puedes agregar tareas directamente al evento usando la vista integrada ‘+ Agregar Nuevo Registro‘botón y luego haciendo clic y escribiendo directamente en los campos, O bien, puedes agregar tareas usando el‘Nueva tarea‘ formulario en la barra de navegación lateral izquierda.

• Tareas tienes tres (3) estados, que puedes editar haciendo clic y cambiando el campo en la vista incrustada, o navegando al registro de Tarea y cambiando el estado allí. Los tres estados son:
  • Planeado
  • En progreso
  • Tarea completada

• Hay un disparador configurado para cambiar la etapa de Planeado o En progreso tareas que han vencido Vencido. Una vez que cambia la etapa, la Vencido se mostrará encima del registro de la tarea cuando se vea (pero no en la vista integrada).

Actualizando la aplicación de planificación de eventos

Al igual que el resto de nuestras plantillas, esta aplicación es un excelente punto de partida para crear tu propia aplicación personalizada de gestión de eventos. Si tienes una idea para un cambio que te gustaría hacer, consulta nuestras páginas de soporte para obtener orientación sobre cómo hacerlo, y anímate a intentarlo. Y, por supuesto, siempre estamos disponibles para ayudarte a dar vida a tu visión: ¡simplemente envíanos un correo electrónico a support@gwapps.com y estaremos encantados de ayudarte!