Modello di Gestione del Portafoglio Progetti

Questo modello è progettato per aiutare a gestire le informazioni di alto livello in un portafoglio di progetti e per raccogliere report sullo stato di avanzamento mensile di alto livello. È destinato a organizzazioni che gestiscono più progetti contemporaneamente, in modo che le parti interessate possano avere una panoramica di tutti i progetti nell'organizzazione e del loro progresso.

Funzionalità dell'app

• Puoi registrare informazioni importanti sui tuoi progetti e sul team che li gestirà.
• Al fine di organizzare e rendicontare le richieste di assistenza, queste sono categorizzate nei seguenti modi:
  • Area di Progetto – Un elenco delle aree a cui un progetto può essere rivolto, come Applicazione, Comunicazione, Sviluppo Utenti, Procedure, ecc.
  • Dipartimento – Un elenco dei dipartimenti della tua organizzazione, come IT, Vendite e Finanza, ecc. in cui può essere intrapreso un progetto.
  • Esempio: Se avessi un progetto per creare o acquistare un'app di gestione delle vendite per il reparto Vendite, avrebbe un'Area di Progetto "Applicazione" e un Dipartimento "Vendite".
• Visualizza e segnala progetti.
• È previsto che vengano creati e distribuiti più report di stato dettagliati e frequenti all'interno del team di progetto e del comitato direttivo.

Immagini App di Project Management

Impostazione dell'App di Project Portfolio Management

Si prega di seguire questi passaggi per preparare l'app Project Portfolio Management per l'uso nella propria organizzazione:

• Il modulo Progetto richiede l'Area di Progetto assegnata. Per fornire questo elenco di aree di progetto, è necessario andare su Liste di ricerca > Aree di progetto nella navigazione laterale sinistra e creare un record Area di Progetto per ogni valore di area di progetto che si desidera utilizzare: ad esempio, Applicazione, Comunicazione, Sviluppo Utente, Procedure, ecc.
• Il modulo Richiesta di Servizio richiede il reparto o i reparti interessati dal progetto. Per fornire questo elenco di nomi di reparti, è necessario accedere a Liste di ricerca > Reparti nella navigazione a sinistra e creare un record di Reparto per ogni nome di reparto che si desidera utilizzare: ad esempio Vendite, IT, Finanza, ecc.
• Dovrai assegnare le persone appropriate ai ruoli di sicurezza all'interno dell'applicazione. Vai su Imposta applicazione di ricerca > Modifica app nella navigazione a sinistra, e una volta che appare la schermata di progettazione dell'app, seleziona Sicurezza > Ruoli e utenti nella navigazione di progettazione a sinistra. Quindi seleziona ciascuno dei ruoli dell'applicazione (discussi di seguito nei dettagli di progettazione dell'app) e usa il pannello di destra, che appare quando selezioni un ruolo, per impostare chi dovrebbe far parte del ruolo.

Utilizzando l'app Project Portfolio Management

Quando devi gestire un nuovo progetto, crea un record di Progetto e compila i dettagli e salva il record. Una volta che il progetto è effettivamente iniziato, fai clic sul pulsante Progetto Avviato nella parte superiore del modulo. Una volta che il progetto è stato completato, fai clic sul pulsante Progetto Completato nella parte superiore del modulo. Durante questo periodo potresti anche fare clic sul pulsante Progetto Annullato se il progetto è stato annullato. Un progetto annullato può essere ripristinato. Crea Rapporti di Stato Mensili per far vedere ai soggetti non direttamente coinvolti nel progetto, ma che hanno la gestione del progetto o la supervisione esecutiva, i progressi del progetto.

Dettagli Progettazione App

• I record di ricerca Dipartimento e Area Progetto possono essere creati e modificati solo dal ruolo Amministratore App.
• I record di progetto sono i record principali nell'applicazione e possono essere creati dai membri dei ruoli App Admin ed Editor. La sicurezza per il record è dettagliata nella sezione del flusso di lavoro sottostante.
• I ruoli di sicurezza, e il loro scopo generale, sono:
  • Lettore – Può leggere i record del progetto.
  • Editor – Può creare e modificare, ma non eliminare, record di Progetto.
  • App Admin – Può creare, modificare ed eliminare tutti i record.
• Le fasi del flusso di lavoro sono:
  • Bozza – Il ruolo di Amministratore App e il proprietario del record possono modificare ed eliminare il record. Il ruolo di Editor può modificare, ma non eliminare, il record, e il ruolo di Lettore può solo leggere il record.
  • Attivo – Il ruolo di Amministratore dell'App può modificare ed eliminare il record. Il ruolo di Editor può modificare, ma non eliminare il record, e il ruolo di Lettore può solo leggere il record.
  • Completato – Il ruolo di Amministratore dell'App può modificare ed eliminare il record. Il ruolo di Editor può modificare, ma non eliminare, il record, mentre il ruolo di Lettore può solo leggere il record.
  • Annullato – Il ruolo di Amministratore dell'app può modificare ed eliminare il record. Il ruolo di Editor può modificare, ma non eliminare il record, e il ruolo di Lettore può solo leggere il record.
• Non ci sono notifiche di workflow.

Aggiornamento dell'applicazione di gestione del portafoglio progetti

Non dimenticare che, oltre ad essere un'app completamente funzionale e pronta all'uso, l'app modello di gestione progetti può anche essere un utile punto di partenza da cui costruire. Se desideri tracciare informazioni aggiuntive per i tuoi progetti o avere visualizzazioni aggiuntive per ordinarli in diversi modi, puoi apportare tu stesso tali modifiche.