Flujo de trabajo: Plantillas de correo electrónico - Panel de control y creación

Resumen de la plantilla de correo electrónico

Las plantillas de correo electrónico se utilizan para crear notificaciones de flujo de trabajo automatizadas. Si desea enviar un correo electrónico como parte de un flujo de trabajo, por ejemplo a los aprobadores o al creador del registro para informarles de una actualización del flujo de trabajo, deberá crear una Plantilla de correo electrónico para definir el correo que se enviará. Para acceder al panel de plantillas de correo electrónico:

Editar aplicación > Correos electrónicos

Panel de plantillas de correo electrónico

El panel de plantillas de correo electrónico muestra todas las plantillas de correo electrónico disponibles para la aplicación actual, mostradas como mosaicos o una lista. Un diseñador de aplicaciones puede crear y actualizarlas desde aquí. Al hacer doble clic en la fila de una plantilla, se abrirá el editor de plantillas de correo electrónico.

Panel de plantillas de correo electrónico

Cada fila de plantillas de correo electrónico tiene también las siguientes opciones, a las que se puede acceder directamente en la fila de plantillas o desde el icono del menú de tres puntos de la derecha:

Artículo	Descripción
	Editar - Abre la plantilla de correo electrónico en el Editor de plantillas de correo electrónico. (También puede hacer doble clic en la fila del mosaico/lista).
Información	Panel de información - Muestra el panel de información de la derecha, con información resumida y un historial de ediciones para la plantilla de correo electrónico actualmente seleccionada.
Duplicado	Duplicar - Copia la plantilla de correo electrónico seleccionada. Un diálogo le pide un nuevo nombre y luego abre la plantilla de correo electrónico duplicada en el Editor de plantillas de correo electrónico.
	Eliminar: elimina la plantilla de correo electrónico seleccionada de la aplicación.

Creación de una nueva plantilla de correo electrónico

Para crear una nueva plantilla de correo electrónico, haga clic en el botón + Nueva plantilla de correo electrónico en la parte superior del panel de control. A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo Nueva plantilla de correo electrónico:

Diálogo de la nueva plantilla de correo electrónico - Vista inicial

Diálogo de la nueva plantilla de correo electrónico - Después de la selección del formulario

Artículo	Descripción
Nombre de la plantilla de correo electrónico	Introduzca el nombre de la nueva plantilla de correo electrónico.
Descripción	Si lo desea, introduzca una descripción para la plantilla de correo electrónico para ayudar a aclarar su propósito.
Seleccione el formulario	Seleccione el formulario de cuyo flujo de trabajo formará parte este correo electrónico. Esto es necesario para que el editor de correo electrónico pueda buscar los campos del formulario para incluirlos potencialmente en el Asunto y el Cuerpo del correo electrónico.
Asunto del correo electrónico	Escriba el asunto del correo electrónico. (El asunto, y todos los aspectos del correo electrónico, excepto el formulario asociado, pueden editarse posteriormente una vez que se abra el Editor de plantillas de correo electrónico después de hacer clic en el botón Crear de este cuadro de diálogo. En el editor, también puede añadir valores de campo al asunto).
Tipo de cuerpo del correo electrónico	Elija entre estas opciones: Mostrar todos los campos - Añadirá una tabla con una fila para cada campo definido en el formulario, con el nombre del campo en la columna 1 y el valor del campo en la columna 2. La opción 'Crear una tabla separada para cada sección' creará una nueva tabla para cada sección del formulario. Si no se selecciona, se creará una única tabla con todos los campos. Seleccionar algunos campos del formulario - Le permite seleccionar específicamente los campos que desea mostrar en el correo electrónico. Una vez que elija "Seleccionar algunos campos del formulario", aparecerá un campo "Campos", y podrá seleccionar los nombres de los campos deseados de la lista suministrada. Esto añadirá una única tabla con una fila para cada campo definido en el formulario, con el nombre del campo en la columna 1 y el valor del campo en la columna 2. Personalizado - Muestra un campo de edición de texto enriquecido donde puede crear un cuerpo de correo electrónico personalizado. (Debido al tamaño y las características más limitadas del cuadro de diálogo, suele ser más fácil completar el cuerpo del correo electrónico una vez que se abre el Editor de plantillas de correo electrónico).
Destinatarios	Seleccione los destinatarios que irán en la lista "Para" de la plantilla de correo electrónico. Los destinatarios CC y BCC pueden añadirse una vez que se abra el Editor de Plantillas de Correo Electrónico. (Los detalles de las opciones para asignar destinatarios pueden encontrarse en el artículo sobre el Editor de plantillas de correo electrónico. Puede dejar la configuración por defecto de que el rol de 'Propietario del registro' sea el único destinatario en este cuadro de diálogo, y actualizar los destinatarios una vez que se abra el Editor de plantillas de correo electrónico).
	Haga clic para cerrar el diálogo y cancelar la creación de la nueva plantilla de correo electrónico.
	Haga clic para cerrar el cuadro de diálogo, crear la nueva plantilla de correo electrónico y acceder al Editor de plantillas de correo electrónico con la nueva plantilla cargada.

Próximos pasos