La sezione Sicurezza della scheda Flusso di lavoro consente di definire la sicurezza a livello di flusso di lavoro, ovvero quali utenti possono eseguire determinate operazioni sui record creati con questo modulo, in ogni fase del flusso di lavoro. È possibile impostare quali ruoli possono solo leggere il record, quali possono modificarlo e quali possono eliminarlo. È anche possibile definire chi può visualizzare o modificare ogni singolo campo, sezione o pulsante di azione del flusso di lavoro.
| Esempio: in un'applicazione per la gestione delle spese, un dipendente può visualizzare e modificare i propri registri delle note spese, ma il responsabile dell'approvazione può vedere tutte le note spese dei dipendenti. Il dipendente non vede la sezione del modulo riservata all'approvatore quando crea e invia la propria nota spese. Una volta inviata, l'approvatore può visualizzare ma non modificare le informazioni inserite dal dipendente, ma può aggiungere commenti nella sezione di approvazione e approvare o rifiutare il record. Una volta approvato, il dipendente potrà vedere i propri record, ma non modificarli. |
Nota: questa pagina riguarda la nuova interfaccia utente del flusso di lavoro. La vecchia interfaccia utente del flusso di lavoro è ancora disponibile: è possibile accedere alla nuova interfaccia utente utilizzando la scheda Nuovo flusso di lavoro nell'editor dei moduli, seguita dalle schede Flusso di lavoro e Sicurezza. Le funzionalità disponibili della nuova interfaccia utente sono identiche a quelle della vecchia interfaccia utente, ma questa nuova interfaccia utente è stata progettata per essere più facile da navigare e gestire, combinando Flusso di lavoro e Sicurezza nella stessa scheda. Queste modifiche diventeranno lo standard in futuro, ma è possibile iniziare a imparare come navigare nella nuova interfaccia utente già da ora.
Scheda Flusso di lavoro
La scheda Flusso di lavoro può essere suddivisa in tre sezioni:
- Fasi (1)
- Pulsanti di azione (2)
- Sicurezza (3)
Sicurezza del flusso di lavoro
La definizione della sicurezza del flusso di lavoro comporta l'impostazione dei ruoli che possono accedere ai record del modulo in ogni fase del flusso di lavoro e dei diritti di accesso di cui dispongono.
La sezione Sicurezza è quella in cui si definisce la sicurezza a livello di flusso di lavoro, ovvero chi può fare cosa con i record creati con questo modulo. In questa sezione si determina chi può visualizzare, modificare o eliminare i record. È anche possibile definire chi può vedere o modificare ogni singolo campo o sezione, in ogni fase del flusso di lavoro. È necessario creare le fasi del flusso di lavoro prima di poter assegnare loro la sicurezza. (Per ulteriori dettagli sulla creazione e la gestione delle fasi del flusso di lavoro, consultare l'articolo Flusso di lavoro 1 - Fasi ).
Ruolo e autorizzazione
L'elenco dei ruoli mostra semplicemente tutti i ruoli della tua applicazione.
Le autorizzazioni qui sono specifiche per ruolo e sono autorizzazioni generali per i record in questa fase del flusso di lavoro. Le opzioni di autorizzazione sono:
- Nessuno: i record nella fase attuale saranno completamente invisibili al ruolo associato.
- Visualizza: gli utenti con questo ruolo potranno solo visualizzare i record in questa fase, senza poterli modificare o eliminare.
- Modifica: gli utenti con questo ruolo possono modificare i record in questa fase, ma non eliminarli.
- Elimina: gli utenti con questo ruolo possono modificare ed eliminare i record in questa fase.
Nota: se qui si assegna un ruolo con autorizzazioni di visualizzazione, non sarà possibile impostare alcun campo o sezione in Modifica nella Sicurezza dei campi. Se si seleziona Nessuno, la opzioni di Sicurezza campo saranno nascoste per questo ruolo.
Sicurezza sul campo
A seconda del impostazione dei permessi che hai scelto per il ruolo, la sicurezza dei campi consente di impostare autorizzazioni ancora più specifiche per campi e sezioni.
Panoramica dell'intestazione
Nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine sopra, puoi vedere che si tratta del sicurezza dei campi per il ruolo di proprietario del record nella fase di negoziazione .
Proprio sotto ci sono i pulsanti di azione per la fase di negoziazione evidenziati in blu: Contrassegna come vinta e Contrassegna come persa. Ciò significa che il ruolo Proprietario del record può vedere e fare clic su questi pulsanti azione. È possibile selezionare i pulsanti qui per nasconderli al ruolo; quando sono nascosti al ruolo, qui appariranno in bianco (ma saranno invisibili nel modulo).
Nell'angolo in alto a destra, Anteprima come ruolo apre il modulo dal punto di vista del ruolo. Quando modifichi le autorizzazioni, utilizza questa opzione per assicurarti che il ruolo visualizzi esattamente ciò che desideri.
Copia autorizzazioni consente di copiare le autorizzazioni relative alle sezioni e ai campi impostate per questo ruolo e di applicarle ad altri ruoli. Dopo aver selezionato questa opzione, si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile scegliere di copiare Tutti i campi, Sezioni specifiche o Campi specifici. Sarà quindi possibile scegliere a quali fasi e ruoli applicarle.
Se selezioni la casella di controllo"L'utente può salvare", gli utenti con questo ruolo potranno salvare qualsiasi modifica apportata al record in questa fase, senza spostarlo attraverso il flusso di lavoro. Ciò significa che nell'angolo in alto a destra del record verrà visualizzata un'icona di salvataggio, che consentirà loro di apportare modifiche al record senza dover utilizzare i pulsanti di azione. Questa opzione viene visualizzata solo se il ruolo dispone dei permessi Modifica o Modifica e Elimina per questa fase.
Autorizzazioni per sezioni e campi
Tutte le sezioni e i campi del modulo sono disposti nel pannello Sicurezza dei campi . Per ogni campo e sezione, puoi scegliere una delle tre (3) impostazioni di autorizzazione: Nascosto, Sola lettura o Modifica.
| Icona | Descrizione |
 | Nascosto: questo campo o questa sezione saranno completamente invisibili al ruolo in questa fase. |
 | Sola lettura: questo campo o questa sezione saranno visibili ma non modificabili per il ruolo selezionato in questa fase. |
 | Modifica: questo campo o questa sezione saranno modificabili per il ruolo selezionato in questa fase. |
NNota: la modifica delle impostazioni di autorizzazione di una sezione modificherà tutti i campi all'interno di quella sezione con tale impostazione. Tuttavia, è comunque possibile modificare le autorizzazioni dei singoli campi in un secondo momento. Le autorizzazioni di sezione sono un ottimo modo per modificare rapidamente tutte le autorizzazioni dei campi contemporaneamente se, ad esempio, si desidera che la maggior parte dei campi sia di sola lettura e solo alcuni siano modificabili.
Passi successivi
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